Importar projetos
⚠️ Para facilitar o processo de importação, é necessário instalar no mínimo ambos :
- o aplicativo “Projeto” (
project) a base da gestão de projetos- e “Task Logs” (
hr_timesheet) para a gestão do tempo nos projetosÉ apenas quando os dois módulos estiverem instalados que a visão em “lista” dos projetos é possível, permitindo a exportação dos projetos atuais.
Importar o projeto
Como qualquer outro objeto Odoo, o processo para importar um projeto é de primeiro exportar alguns projetos atuais com a lista dos campos que você deseja importar com a opção “Update data (import-compatible export)” e o formato Excel.
Entendemos que um Projeto é composto de Tarefas, por isso, como para qualquer importação de objetos Odoo relacionados com outros, é importante importar primeiro os Projetos e em um segundo momento as Tarefas, [cada Tarefa sendo relacionada ao seu Projeto pelo External ID do Projeto(./importar-dados-no-odoo-funcionamento-basico#como-importar-relacoes-entre-objetos).
Uma lista de campos interessantes para importar pode ser :
| Título da coluna do arquivo .xls | Conteúdo |
|---|---|
| id |
External ID dado ao Projeto importado. Se deixar vazio o Odoo criará um automaticamente. É importante preencher manualmente esse campo para controlar e saber o valor desse External ID. Ele será usado em um segundo momento durante a importação das Tarefas. |
| name | Nome do Projeto |
| user_id/id |
External ID do Gerente do Projeto (um Usuário de Odoo) <em></em> Para conhecer-lo acessar à pagina dos usuários pelo menu Configurações > Utilizadores e Empresas > Usuários e seguir as instruções da introdução. |
| partner_id/id | External ID do Cliente do Projeto (um Contato de Odoo) |
| analytic_account_id/id |
External ID da Conta Analítica do Projeto <em></em> As Contas Analíticas se encontram no menu Faturamento > Configuração > Contas Analíticas. |
| privacy_visibility |
Escolher entre :
|
Sobre as Contas Analíticas
O Odoo cria uma Conta Analítica com o mesmo nome que o Projeto automaticamente cada vez que você criar um Projeto manualmente ou quando você importa um Projeto sem preencher a coluna “analytic_account_id/id”.
Então você precisa criar uma Conta Analítica previamente e informar o valor do External ID dessa conta no arquivo de importação do projeto apenas se você quiser relacionar dois projetos (ou mais) com a mesma Conta Analítica.
Se o menu Contas Analíticas não aparecer no menu Faturamento > Configuração, pensar em ativar a configuração “Contabilidade Analíticas” do seu usuário, acessando pelo menu Configurações > Utilizadores e Empresas > Usuários, sem esquecer de ativar o modo desenvolvedor para todos os campos aparecerem.
Sobre a privacidade
Esse campo detém a visibilidade das tarefas ou incidências que pertencem ao projeto :
- ‘followers’ = ‘Somente convidados’ : Empregados podem ver somente os projetos seguidos, tarefas ou incidências
- ‘employees’ = ‘Visível por todos os empregados’ : Empregados podem ver todos os projetos, tarefas e incidências
- ‘portal’ = ‘Visível pelos clientes que seguem’ : empregados veem tudo. Se o website está ativado, usuários do portal podem ver projetos, tarefas e incidências que são seguidas por eles ou alguém de sua companhia
Importar as Tarefas
Além de relacionar uma Tarefa a um Projeto é necessário relacionar cada Tarefa a um Estágio de andamento.
Para encontrar o External ID __ dos Estágios, ir no menu Projetos > Configuração > Estágios :
Segue uma lista de campos para importar Tarefas de Projetos :
| Título da coluna | Conteúdo |
|---|---|
| id |
External ID dado à Tarefa importada. Se deixar vazio o Odoo criará um automaticamente. |
| name | Nome da Tarefa |
| planned_hours | Número de horas planejadas para a realização da Tarefa |
| user_id/id |
External ID do Gerente do Projeto (um Usuário de Odoo) <em></em> Para conhecer-lo acessar à pagina dos usuários pelo menu Configurações > Utilizadores e Empresas > Usuários |
| project_id/id | External ID do Projeto |
| stage_id/id | External ID do Estágio de andamento |
📝 Caso se queira importar uma Tarefa com um Estágio que existe no Odoo mas que não é presente no Projeto específico da Tarefa, indicar o External ID do Estágio da mesma maneira e o Estágio aparecerá daqui em diante nesse Projeto.
