Importar projetos

{% hint style="info" %} Para facilitar o processo de importação, é necessário instalar no mínimo ambos :

o aplicativo "Projeto" (project) a base da gestão de projetos
e "Task Logs" (hr_timesheet) para a gestão do tempo nos projetos

É apenas quando os dois módulos estiverem instalados que a visão em "lista" dos projetos é possível, permitindo a exportação dos projetos atuais. {% endhint %}

Importar o projeto

Como qualquer outro objeto Odoo, o processo para importar um projeto é de primeiro exportar alguns projetos atuais com a lista dos campos que você deseja importar com a opção "Update data (import-compatible export)" e o formato Excel.

Entendemos que um Projeto é composto de Tarefas, por isso, como para qualquer importação de objetos Odoo relacionados com outros, é importante importar primeiro os Projetos e em um segundo momento as Tarefas, cada Tarefa sendo relacionada ao seu Projeto pelo External ID do Projeto.

Uma lista de campos interessantes para importar pode ser :

<table> <thead> <tr> <th style="text-align:left">Título da coluna do arquivo .xls</th> <th style="text-align:left">Conteúdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align:left">id </td> <td style="text-align:left"> External ID dado ao Projeto importado. Se deixar vazio o Odoo criará um automaticamente. É importante preencher manualmente esse campo para controlar e saber o valor desse External ID. Ele será usado <a href="./#como-importar-relacoes-entre-objetos">em um segundo momento durante a importação das Tarefas.</a> </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left">name </td> <td style="text-align:left">Nome do Projeto </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left">user_id/id </td> <td style="text-align:left"> External ID do Gerente do Projeto (um Usuário de Odoo) Para conhecer-lo acessar à pagina dos usuários pelo menu Configurações > Utilizadores e Empresas > Usuários e <a href="./#external-id-pela-interface">seguir as instruções da introdução.</a> </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left">partner_id/id </td> <td style="text-align:left">External ID do Cliente do Projeto (um Contato de Odoo)</td> </tr> <tr> <td style="text-align:left">analytic_account_id/id </td> <td style="text-align:left"> External ID da Conta Analítica do Projeto As Contas Analíticas se encontram no menu Faturamento > Configuração > Contas Analíticas. </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left">privacy_visibility </td> <td style="text-align:left"> Escolher entre : <ul> <li>"followers"</li> <li>"employees"</li> <li>"portal"</li> </ul> <a href="importar-projetos.md#sobre-a-privacidade">Confere a significação desses 3 campos</a> </td> </tr> </tbody> </table>### Sobre as Contas Analíticas

O Odoo cria uma Conta Analítica com o mesmo nome que o Projeto automaticamente cada vez que você criar um Projeto manualmente ou quando você importa um Projeto sem preencher a coluna "analytic_account_id/id".

Então você precisa criar uma Conta Analítica previamente e informar o valor do External ID dessa conta no arquivo de importação do projeto apenas se você quiser relacionar dois projetos (ou mais) com a mesma Conta Analítica.

Se o menu Contas Analíticas não aparecer no menu Faturamento > Configuração, pensar em ativar a configuração "Contabilidade Analíticas" do seu usuário, acessando pelo menu Configurações > Utilizadores e Empresas > Usuários, sem esquecer de ativar o modo desenvolvedor para todos os campos aparecerem.

Sobre a privacidade

Esse campo detém a visibilidade das tarefas ou incidências que pertencem ao projeto :

'followers' = 'Somente convidados' : Empregados podem ver somente os projetos seguidos, tarefas ou incidências
'employees' = 'Visível por todos os empregados' : Empregados podem ver todos os projetos, tarefas e incidências
'portal' = 'Visível pelos clientes que seguem' : empregados veem tudo. Se o website está ativado, usuários do portal podem ver projetos, tarefas e incidências que são seguidas por eles ou alguém de sua companhia

Importar as Tarefas

Além de relacionar uma Tarefa a um Projeto é necessário relacionar cada Tarefa a um Estágio de andamento.

Para encontrar o External ID __ dos Estágios, ir no menu Projetos > Configuração > Estágios :

Segue uma lista de campos para importar Tarefas de Projetos :

<table> <thead> <tr> <th style="text-align:left">Título da coluna</th> <th style="text-align:left">Conteúdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align:left">id </td> <td style="text-align:left"> External ID dado à Tarefa importada. Se deixar vazio o Odoo criará um automaticamente. </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left">name </td> <td style="text-align:left">Nome da Tarefa </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left">planned_hours </td> <td style="text-align:left">Número de horas planejadas para a realização da Tarefa </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left">user_id/id </td> <td style="text-align:left"> External ID do Gerente do Projeto (um Usuário de Odoo) Para conhecer-lo acessar à pagina dos usuários pelo menu Configurações > Utilizadores e Empresas > Usuários </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left">project_id/id </td> <td style="text-align:left">External ID do Projeto </td> </tr> <tr> <td style="text-align:left">stage_id/id </td> <td style="text-align:left">External ID do Estágio de andamento</td> </tr> </tbody> </table>

📝 Caso se queira importar uma Tarefa com um Estágio que existe no Odoo mas que não é presente no Projeto específico da Tarefa, indicar o External ID do Estágio da mesma maneira e o Estágio aparecerá daqui em diante nesse Projeto.