Importar dados no Odoo (4/4) - Projetos

Importar projetos

{% hint style=”info” %} Para facilitar o processo de importação, é necessário instalar no mínimo ambos :

  • o aplicativo “Projeto” (project) a base da gestão de projetos
  • e “Task Logs” (hr_timesheet) para a gestão do tempo nos projetos

É apenas quando os dois módulos estiverem instalados que a visão em “lista” dos projetos é possível, permitindo a exportação dos projetos atuais. {% endhint %}

Importar o projeto

Como qualquer outro objeto Odoo, o processo para importar um projeto é de primeiro exportar alguns projetos atuais com a lista dos campos que você deseja importar com a opção “Update data (import-compatible export)” e o formato Excel.

Entendemos que um Projeto é composto de Tarefas, por isso, como para qualquer importação de objetos Odoo relacionados com outros, é importante importar primeiro os Projetos e em um segundo momento as Tarefas, cada Tarefa sendo relacionada ao seu Projeto pelo External ID do Projeto.

Uma lista de campos interessantes para importar pode ser :

Título da coluna do arquivo .xls Conteúdo
id

External ID dado ao Projeto importado.

Se deixar vazio o Odoo criará um automaticamente.

É importante preencher manualmente esse campo para controlar e saber o valor desse External ID. Ele será usado em um segundo momento durante a importação das Tarefas.

name Nome do Projeto
user_id/id

External ID do Gerente do Projeto (um Usuário de Odoo)

<em></em>

Para conhecer-lo acessar à pagina dos usuários pelo menu Configurações > Utilizadores e Empresas > Usuários e seguir as instruções da introdução.

partner_id/id External ID do Cliente do Projeto (um Contato de Odoo)
analytic_account_id/id

External ID da Conta Analítica do Projeto

<em></em>

As Contas Analíticas se encontram no menu Faturamento > Configuração > Contas Analíticas.

privacy_visibility

Escolher entre :

  • "followers"
  • "employees"
  • "portal"

Confere a significação desses 3 campos

### Sobre as Contas Analíticas

O Odoo cria uma Conta Analítica com o mesmo nome que o Projeto automaticamente cada vez que você criar um Projeto manualmente ou quando você importa um Projeto sem preencher a coluna “analytic_account_id/id”.

Então você precisa criar uma Conta Analítica previamente e informar o valor do External ID dessa conta no arquivo de importação do projeto apenas se você quiser relacionar dois projetos (ou mais) com a mesma Conta Analítica.

Se o menu Contas Analíticas não aparecer no menu Faturamento > Configuração, pensar em ativar a configuração “Contabilidade Analíticas” do seu usuário, acessando pelo menu Configurações > Utilizadores e Empresas > Usuários, sem esquecer de ativar o modo desenvolvedor para todos os campos aparecerem.

Sobre a privacidade

Esse campo detém a visibilidade das tarefas ou incidências que pertencem ao projeto :

  • followers’ = ‘Somente convidados’ : Empregados podem ver somente os projetos seguidos, tarefas ou incidências
  • employees’ = ‘Visível por todos os empregados’ : Empregados podem ver todos os projetos, tarefas e incidências
  • portal’ = ‘Visível pelos clientes que seguem’ : empregados veem tudo. Se o website está ativado, usuários do portal podem ver projetos, tarefas e incidências que são seguidas por eles ou alguém de sua companhia

Importar as Tarefas

Além de relacionar uma Tarefa a um Projeto é necessário relacionar cada Tarefa a um Estágio de andamento.

Para encontrar o External ID __ dos Estágios, ir no menu Projetos > Configuração > Estágios :

Segue uma lista de campos para importar Tarefas de Projetos :

Título da coluna Conteúdo
id

External ID dado à Tarefa importada.

Se deixar vazio o Odoo criará um automaticamente.

name Nome da Tarefa
planned_hours Número de horas planejadas para a realização da Tarefa
user_id/id

External ID do Gerente do Projeto (um Usuário de Odoo)

<em></em>

Para conhecer-lo acessar à pagina dos usuários pelo menu Configurações > Utilizadores e Empresas > Usuários

project_id/id External ID do Projeto
stage_id/id External ID do Estágio de andamento

📝 Caso se queira importar uma Tarefa com um Estágio que existe no Odoo mas que não é presente no Projeto específico da Tarefa, indicar o External ID do Estágio da mesma maneira e o Estágio aparecerá daqui em diante nesse Projeto.

Lumière sur l'auteur

Associate
Clément Mombereau
Associate - Brazil
Odoo developer
Clément is French engineer living in Brazil since 2012. He joined the Akretion team from Rio de Janeiro in 2018.
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